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電網+5G開啟電力投資新周期,泛在電力物聯網相關概念將受益
2019-11-28 15:30 來源: 第一財經日報

近日,位于河北自貿試驗區正定片區的河北省首個多功能智慧能源(600869,股吧)綜合體——朱河城市多功能智慧能源綜合體正式投運。這是河北省首個集變電站、充電站、數據中心站為一站,集能源流、業務流、數據流為一體的城市能源綜合體,將為河北自貿試驗區正定片區提供智慧能源服務。

國家電網有限公司此前發布的《泛在電力物聯網白皮書2019》顯示,國家電網將在2年內初步建成泛在電力物聯網。最終目標是實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互,形成“數據一個源、電網一張圖、業務一條線”。同時,泛在電力物聯網也是5G為重要方向之一,“電網+5G”試點項目已在全國多地落地,10月發布的《泛在典型實踐案例》亦給出涵蓋5G基站的“多站融合商業化運營”實踐案例。

泛在電力物聯網,就是以數字技術為傳統電網賦能,圍繞電力系統各環節,充分應用移動互聯、人工智能等現代信息技術、先進通信技術,實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互,具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統,包含感知層、網絡層、平臺層、應用層四層結構,不斷提升電網的感知能力、互動水平和運行效率,促使降低用戶用能、運維成本,有力支撐各種能源接入和綜合利用。

東吳證券(601555,股吧)表示,泛在電力物聯網開啟電網投資新周期。2019年電網投資預計回落10%左右,2020年起有望恢復增長;泛在電力物聯網年初提出,Q4已經全面進入建設階段,今年預計泛在相關投資近200億,2020年超400億,2021年投資達高峰,預計在600億以上。從格局來看,市場呈現南瑞和信產集團雙寡頭壟斷的格局,明后年隨著投資加速將繼續支持泛在建設,相關訂單Q4起落地,明后年彈性大,推薦:國電南瑞(600406,股吧),關注:岷江水電(600131,股吧)。智能電表是用戶側泛在電力物聯網的基礎,2019年已進入新一輪的輪換周期,目前符合泛在要求的新一代智能電表標準正在制定,預計明年開始招標,新電表價值量預計提升50-100%,智能電表有望迎來量價齊升的上行周期,關注:炬華科技(300360,股吧)、林洋能源(601222,股吧)、三星醫療(601567,股吧)、海興電力(603556,股吧)。

中泰證券表示,5G技術在電網具有豐富應用場景。電網通信業務需求,預計“電網+5G”應用場景在“量大面廣”領域具有重要前景,如分布式電源及儲能、負荷控制、智能分布式配電自動化、配電房視頻監控,以及無人機巡檢、變電站巡檢機器人(300024,股吧)等移動設備。“電網+5G”打開投資新窗口。國網有望發力5G建設,預計將積極鋪設5G基站、搭建5G專網/公網,帶來以下投資機會:

?在網絡層,國電南瑞與岷江水電為國網信息化雙寡頭,通信技術實力領先,為5G通信網絡建設核心受益者;

?在終端層,豐富5G場景將刺激新一代智能電表、配電自動化終端、新型傳感器、電力機器人等智能終端需求大幅提升,國電南瑞、億嘉和(603666,股吧)、海興電力、炬華科技等企業有望受益;

?在應用層,積極布局智慧能源服務與能源大數據分析的企業如遠光軟件(002063,股吧)、朗新科技(300682,股吧)、中恒電氣(002364,股吧)、理工環科(002322,股吧)等有望受益。

華創證券指出,泛在電力物聯網孕育萬億后端生態市場,關注前期基礎建設投資機會。傳統電力設備行業在電網大規模投資放緩之后,進入到了增速放緩和結構性調整階段。板塊歷經了主干電網建設、電力信息化升級(智能電表、調度自動化等)、特高壓、農網改造等多輪重點建設方向調整。目前,國家電網正式提出加快建設泛在電力物聯網,是在此前電網架構基本完善的基礎上的又一輪電網升級。泛在電力物聯網是5G技術及物聯網概念在電力工業系統中應用的具體應用。未來電力工業系統,其實時通信與車聯網相似,對高速、低延時有剛性需求,也是區域調度、區域電力平衡、現貨市場結算等多方面的基礎。作為全世界最大的電網公司,國家電網面臨著新能源消納、市場化改革的重任,未來還將面臨大功率充電、分布式發電、大規模儲能接入的影響。

從投資思路來看,前期國家電網較圍繞基礎支撐、數據共享、安全防護、技術攻關四個方向重點建設,信息化+通信投資總額有望從2018年的120億元左右向400~500億左右的空間提升。同時,建議研究方向關注后端生態體系孕育萬億級市場,包括分布式光伏、綜合能效服務、能源電網等7個領域的新興產業機會。

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